Похмурі пригоди Біллі та Менді - Сезон 5

У день профілактики цинги в школі Мінді виставляє свою платформу в очікуванні конкурсу краси «Міс Цинга» і ображає Менді, називаючи її потворною. Щоб довести протилежне, за підтримкою директора Гудвайбса, Менді розглядає можливість участі в конкурсі. Звісно, Біллі та Грім не можуть повірити Менді, коли вона розповідає їм про цю ідею, але зрештою вирішують допомогти їй. Грім викликає Крабіну, найкращу візажистку Підземного світу, щоб та повністю змінила зовнішній вигляд Менді. Крабіна шокована кислим настроєм Менді, тому ставить собі за мету змусити її посміхнутися. На конкурсі у Менді є реальний шанс на перемогу, але вона все одно відмовляється посміхатися під час свого зворушливого музичного номера. Зрештою вона посміхається, але ця подія настільки потужна, що змінює закони всесвіту, і всесвіт «Пригод Гріма» перетворюється на всесвіт «Дівчаток-супергероїв», де Біллі, Менді та Грім стають Дівчатками-супергероями, Ірвін стає Моджо Джоджо, а професор Утоніум з'являється як сам себе в короткому камео.

Коли на батьків Біллі нападає анаконда, Біллі пропонує відвідати юного чарівника Найджела Плантера, оскільки той вміє розмовляти зі зміями. Насправді Плантер розмовляє не зі зміями, а зі снеками (перекусами), і натомість просить допомоги Біллі, Менді та Гріма, щоб завоювати прихильність Хаффефні Пфефферпфеффер, красивої відьми зі Школи чарівництва (яка має вражаючу схожість із Гледіс). Плантер намагається використовувати романтичне любовне зілля та зачарований шоколад, але вони не діють. У підсумку компанія повністю забуває про батьків Біллі.

Коли батьки Біллі їдуть у свій другий медовий місяць, Біллі залишається наодинці в найгірший можливий момент, оскільки він запросив директора Гудвайбса на вечерю, щоб той рекомендував його до Академії обдарованих Роллінгтон. Батько Біллі пропонує йому використати Еріду, богиню хаосу, та Хосса Дельгадо, спектрального винищувача, як підмінних батьків під час вечері. Вечеря перетворюється на катастрофу: Дельгадо тероризує Гудвайбса, а Еріда випускає гігантських інопланетних зомбі-лобстерів. Гудвайбс насильно рекомендує Біллі до Академії Роллінгтон, яка, як з'ясовується, насправді є військовою школою.

Коли мама Біллі помічає зморшки навколо очей, вона панікує і не хоче виходити з ванної кімнати. Оскільки Грім має скористатися ванною, він використовує свою косу, щоб знову зробити Гледіс маленькою дівчинкою. Гледіс йде до Біллі, але ні він, ні Менді, ні Ірвін не впізнають її, і натомість Біллі називає її «Кукурудзою» через білий хліб, який вона йому дала. Коли Кукурудза каже Біллі робити домашнє завдання, Менді радить йому замість цього піти в кінотеатр. Кукурудза та Менді борються за те, хто керуватиме Біллі. Батько Біллі грається з косою Гріма і також стає дитиною; потім він іде в кіно і знову сходиться з Гледіс (Кукурудзою).

Коли Біллі, Менді та Грім помічають, що в будинку зникають речі, вони вирішують провести розслідування за допомогою надприродного детектора. Вони виявляють, що винуватцем є розмовне «забираюче дерево» у дворі Біллі, яке краде предмети ще з тих часів, коли батько Біллі був дитиною. Щоб задобрити дерево, Менді та Грім вирішують обміняти викрадені речі на дуже цінну бейсбольну картку Міккі Манкла, яка коштує одинадцятьдесят мільйонів доларів. Менді та Грім повертаються з бейсбольного магазину з справжнім Міккі Манклом. Дерево повертає всі викрадені речі, але залишає собі гравця.

Коли камери спостереження в торговому центрі фіксують силует Гріма, що нападає на рідкісних сов, натураліст на ім'я Корі Небраска звинувачує Гріма в цих нападах, тоді як Менді підозрює, що Грім знову ходить уві сні. Біллі, Менді та Небраска стежать за Грімом, поки той лунатизує, але розуміють, що насправді на сов нападає мама Біллі. Будучи викритою, Гледіс виявляє свою ненависть до сов, розповідаючи історію про те, як роки тому сова з'їла її домашнього щура Сніффлза. Батько Біллі зізнається, що насправді це він з'їв Сніффлза, просто щоб вижити до обіду.

Коли Нергал приїжджає відвідати родину Біллі (своїх тестя і тещу) на вихідні, він залишається з ними на понад рік. Коли Біллі нарешті просить свого дядька піти, Нергал каже, що не може повернутися додому, тому що він повний невдаха: він програв у настільну гру 599 разів поспіль власній родині та зазнає постійних розчарувань і в іншому. Біллі та Грім кажуть йому не хвилюватися через те, що він невдаха, а прийняти це. Після тренувань з Біллі та Грімом Нергал повертається додому і нарешті виграє в настільну гру, але також робить тріщину в стелі, і його дім починає заповнюватися лавою.

Оскільки Біллі прагне бути «крутим», як Сперг, з його рота виходить ектоплазматичний прояв. Ектоплазма виростає до повного розміру і виявляється привидом британського поета дев'ятнадцятого століття лорда Байрона, який намагається навчити Біллі бути крутим, використовуючи вишукану поезію замість голих м'язів. Біллі використовує вірш, щоб образити матір Сперга, і Сперг викликає Біллі на дуель. Біллі та лорд Байрон б'ються зі Спергом та його бандою, але зазнають нищівної поразки. Байрон каже Біллі, що той пройшов навчання в мистецтві крутості, і зникає.

Поки Грім дивиться весь сезон «Мій проблемний поні» (пародія на «My Little Pony»), він дізнається від Менді, що шоу було скасовано і не має фіналу. Грім вирішує забрати душі «Шлабів» (пародія на смурфиків), 100 істот, що живуть у дворі Біллі, щоб переплавити їх на золото і профінансувати створення фінальної серії. Грім повинен обійти Біллі та самих агресивних Шлабів, включаючи одну велику самку (пародія на Смурфетту). Після того як Грім думає, що спіймав істот своєю косою, виявляється, що Менді використала все золото, щоб стати багатою.

Коли Біллі та Ірвін починають робити розіграші по телефону, всі знають, що за цим стоїть Біллі, тому що кожен телефон має функцію визначення номера. Поки Біллі шукає в скрині Гріма в підвалі щось, що допоможе перемогти визначення номера, він знаходить телефон у формі черепа без цієї функції. Грім попереджає його не користуватися телефоном, бо він потрібен для виклику стародавнього демона Ктулху, чия одна лише поява зводить людей з розуму, а пробудження призведе до знищення світу. Попри попередження Гріма, Біллі та Ірвін все одно користуються телефоном, і їх затягують у нього щупальця.

За день до Різдва Біллі, Менді та Грім ідуть до торгового центру, де Менді скаржиться, що Санта-Клаус — це лише вигадка корпорацій. Грім запевняє Менді, що Санта реальний, і вони навіть разом навчалися в коледжі. Вони вирішують вирушити на Північний полюс, щоб зустрітися з Сантою, але коли вони прибувають, місіс Клаус повідомляє їм, що Санта-Клаус перетворився на людожерського вампіра.