Похмурі пригоди Біллі та Менді - Сезон 3

На пікніку батьків і синів Біллі знову зустрічає свого сина-павука Джеффа в брудній вбиральні. Джефф знову намагається зробити так, щоб Біллі покохав його, як це робить справжній батько, але Біллі й надалі жахається всіх комах. Менді каже Джеффу, що він занадто добрий, і щоб привернути увагу Біллі, йому потрібно бути жорстокішим. Після настанов Менді Джефф нарешті зривається і заплутує Біллі у своїй павутині, змушуючи Біллі сказати, що любить його.

Коли Біллі розбиває свій велосипед, він отримує безкоштовний триколісний велосипед від таємничого хлопчика в надприродній пересувній вбиральні. Хоча Біллі обожнює свій триколісник, якого він називає Трайкі, Ірвін, Пудін і Сперг висміюють його через це. Трайкі рухається сам по собі й нападає на них трьох. Менді розуміє, в чому проблема з Трайкі, а Грім підтверджує, що той проклятий. Біллі усвідомлює, що Трайкі справді злий, і дозволяє Менді знищити його раз і назавжди.

Після того як Біллі розсипав сіль у ресторані й не кинув її через ліве плече, йому починає катастрофічно не щастити. Наступного дня Грім обстежує Біллі й виявляє, що до його мозку прикріпився «равлик катастроф», який і спричиняє невдачі.

Біллі, Менді та Грім вирушають на пляж, де Грім засинає, а Біллі засипає його піском. Коли вони йдуть, Біллі забирає лише череп Гріма, залишивши його тіло, яке знаходить багата сім'я і забирає з собою. Зі своєю прийомною родиною тіло Гріма стає знаменитістю і відмовляється повертатися до Біллі та Менді. Зрештою, скелет Гріма воз'єднується зі своїм черепом, але за мить собаки розбивають його на друзки.

Після того як Біллі відхиляє запрошення батька піти на риболовлю, він заводить крихітну слабку рибку, яку називає Малий Поркчоп. Щоб порадувати Біллі, Грім за одну ніч перетворює рибку на гіганта. Біллі виводить Поркчопа погратися під сонцем і більше не дає йому води. Той згорає дотла, і його змивають в унітаз. Батько Біллі повертається з риболовлі, виловивши Поркчопа, який знову став звичайного розміру, але планує його приготувати.

Генерал Скар купує будинок в Ендсвіллі та стає сусідом Біллі. Після того як Скар запрошує Біллі до свого нового дому, Біллі згадує про косу Гріма як про найсильнішу та найпотужнішу зброю в усьому всесвіті, і Скар намагається боротися зі своїм бажанням знову стати злим. Зрештою Скар викрадає косу, але Менді виявляється ще страшнішою за нього і забирає її назад.

Лорд Пейн, грізний воїн з Рівнини Вічного Страждання, з'являється в будинку Біллі, бажаючи служити своєму господарю Гріму. Лорда Пейна ставлять прибирати ванну кімнату, і він не розуміє, чому Біллі та Менді так поводяться з Грімом. Зрештою Лорд Пейн усвідомлює, що його справжньою господинею має бути Менді, і готує для неї картопляне пюре.

У цій короткометражці, події якої відбуваються в кам'яному віці, Грім у дитинстві виконує свої перші завдання як Млас Смерті. Коли він відвідує печерну відьму, вона показує йому його жахливе майбутнє, де Біллі та Менді знущатимуться з нього

Коли Мінді висміює Саліву, дурну та боягузливу собаку Менді, Менді вирішує навчити свою собаку бути злішою. Після того як Грім постійно згадує свого власного пса Цербера, Менді вирішує скористатися особливим свистком Гріма, щоб покликати гігантського триголового вогняного пса. Цербер одружується з чихуахуа Мінді, Літл Делішес, а Саліва на коротку мить нападає на Мінді.

Після того як Біллі з'їдає 19 крем-кейків «Атомний шаленство», він не може заснути і хоче, щоб Менді прочитала йому казку на ніч. Менді, Біллі та Грім розповідають по одній історії. Для своєї розповіді Грім використовує надприродну книгу історій з Підземного світу, через що Біллі та Менді потрапляють у книгу і відтворюють казку про Гензеля та Гретель. Біллі відхиляється від сюжету і йде за Піноккіо, який хоче з'їсти Біллі, щоб стати справжнім хлопчиком. Менді рятує Біллі від Піноккіо, але вони з Біллі залишаються в пастці в книзі, оскільки Грім, оповідач, засинає.

Коли Біллі псує зір, занадто багато граючи у відеоігри та дивлячись прямо на Сонце, Менді та Грім пропонують йому відвідати офтальмолога. Коли Біллі відмовляється носити окуляри або робити лазерну операцію, Грім використовує свою косу, щоб «підправити» йому очі. Хоча зір Біллі стає гострим і чистим, він також починає бачити фрагменти майбутнього, особливо жахливі нещасні випадки, що трапляються з його найкращими друзями. Грім кілька разів обробляє очі Біллі, щоб повернути їх до норми. У результаті Біллі отримує дивний вигляд очей.

Коли Біллі, Менді та Грім ідуть грати в гольф, вони знову зустрічають хлопчика-чарівника Найджела Плантера, який ховається там від темного мага лорда Молдібатта. Вони вирушають назад до Школи чарівництва, де продовжують натрапляти на Молдібатта, який застерігає їх триматися подалі від «Горщика таємниць», схованого в кабінеті декана Тодблатта. З'ясовується, що лорд Молдібатт — це насправді Тодблатт, який маскувався, щоб відлякати Плантера. Примітка: назва є пародією на «Гаррі Поттера і Таємну кімнату».

Коли Біллі та Менді відчувають нумору, Грім веде їх до «Цирку страху» в Підземному світі. Директор цирку, доктор Фір, помічає Біллі та Менді і намагається залучити їх до цирку, щоб залучити відвідувачів, які заплатили б, щоб побачити справжніх живих людей. Після того як вони повертаються додому, доктор Фір викрадає двох дітей, і Грім має їх повернути. Під час шоу Менді виривається на волю і в дивному повороті сюжету розкриває, що приборкувач звірів Клорто — це насправді доктор Фір, який, у свою чергу, є просто земляним черв'яком, що залишає Біллі в замішанні.

Після того як Бугімену не вдається налякати п'ятнадцятирічного підлітка, він вирішує відвідати свою стару жертву з середньої школи — Гріма. Грім пам'ятає, як Бугі був хуліганом, і вимагає від нього вибачень. Бугі зникає в Підземному світі, забравши з собою Біллі. Менді та Грім слідують за Бугі, і щоб вирішити свої суперечки, Менді пропонує влаштувати конкурс на найстрашніше залякування, в якому переможе той, хто сильніше налякає дитину. Перетворення Бугі на вовківідчувака виявляється недостатнім, щоб налякати дитину, натомість перетворення Гріма на гігантську жахливу гумову качку спрацьовує.

Коли Біллі йде до лісу на пікнік, Йогі та гігантська дика версія Бу-Бу (з шоу «Ведмідь Йогі») намагаються вкрасти його кошик, і той тікає, сховавшись у печері. Біллі потрапляє до грибного лігва гномів, де король Бородани розповідає йому історію про те, як різні раси розділили індустрію громадського харчування після конференції в Рівенделлі. Король відправляє Біллі проникнути на фабрику печива ельфів, щоб деактивувати їхнє силове поле, аби гноми могли штурмувати фабрику. Після запеклої битви (зацензуреної «для молодших глядачів» одним кліпом із рожевою коалою, що безперервно лиже листок евкаліпта) та слів Біллі, ельфи та гноми вирішують працювати разом і ділити прибутки.

Дорогою до музею науки шкільний автобус Біллі та Менді ламається посеред пустелі. Після пошуків скам'янілостей Біллі, Менді та Грім блукають навколо і знаходять покинуту шахту, де Біллі потрапляє в полон до гігантської курки-мутанта. Коли Менді та Грім вирушають його рятувати, вони знаходять підземну лабораторію часів Холодної війни, де створювали курей-мутантів. Гора вивергається, курей запікає лавою, і весь клас отримує їжу, тож їм не доводиться вдаватися до канібалізму.

Двоюрідний брат Біллі з центру Землі, Нергал-молодший, вперше йде до школи, але він хвилюється, що люди можуть його не полюбити. Невдовзі Сперг за підтримкою міс Баттербін починає цькувати Молодшого. Біллі пропонує Молодшому використати свої здібності до зміни форми, щоб прийняти подобу міс Баттербін, аби той допоміг йому скласти тест із математики. Молодшому подобається ідея, але замість цього він перетворюється на міс Баттербін, щоб помститися Спергу. Згодом Сперга видно в центрі Землі як домашню тваринку Молодшого.

Подивившись телешоу з капітаном Гейфером та його йогуртом марки Heifer Farms, Біллі просить Гріма перетворити його на супергероя з суперсилою пищати та кидатися йогуртом із пахв. Отримавши бажане, Біллі вирушає у відкритий космос боротися зі Злим Імперіумом, але планета, яку він відвідує, переважно заселена. Попри те, що Грім нарешті позбувся Біллі, йому все ще доводиться мати справу з таким же дурним батьком Біллі, Гарольдом. Після того як Біллі заповнює інопланетну планету йогуртом, він повертається додому, щоб знову стати «нормальним».

Намагаючись помститися Менді за те, що вона постійно ними командує, Біллі та Грім одягають на неї «Маску звіра». Поки Менді носить маску, вона має бути милою та приязною, інакше вона перетвориться на огидного монстра. Не змігши зняти маску самостійно та намагаючись бути доброю до Біллі та Гріма, Менді поступово перетворюється на звіра. Біллі та Грім просять Менді посміхнутися, поки вона миє їх губкою, але це виявляється занадто важким завданням для Менді. Вона повністю перетворюється на звіра і натомість карає їх.

Побачивши, як батько голиться, Біллі вирішує, що мати бороду — це круто, і купує «Тонік для росту волосся» — формулу для стимуляції росту волосся. Грім накладає на тонік закляття, щоб ефект проявився швидше, але Біллі переборщує з кількістю, і волосся виростає на всьому його тілі. Біллі приймають за Сасквоча, і за його спіймання обіцяють винагороду. Госс Дельгадо також отримує тонік, його ловлять і виставляють як Сасквоча, поки Менді забирає винагороду.

Після того як Сперг знову зацькував його, Біллі просить Гріма зменшити його, щоб він міг проникнути в голову Менді та вкрасти її «нерв». Після того як Біллі ковтає цей оголений нерв, організм, схожий на поліп, Менді стає сором'язливою і боїться всього, а Біллі стає жорстким і злим. Поки Біллі йде мститися Спергу, Менді проникає в голову Біллі, щоб повернути свій нерв. Менді відновлює свою жорстку та цинічну манеру поведінки навіть без нерва, який успішно вилучають із Біллі та виганяють з Ендсвілла.

Коли Біллі забуває зробити домашнє завдання з історії, Грім дає йому універсальний пульт керування для зміни часу та простору, щоб він міг повернутися в минуле і закінчити свою доповідь. Біллі та Менді подорожують у часи Американської революції, у доісторичні часи та навіть у майбутнє, де вони зустрічають старого Біллі, який якраз закінчує доповідь. Після боротьби за пульт Біллі знову опиняється в доісторичній епосі, і пульт ламається. Перемістившись у теперішній час, виявляється, що кожна людина стала такою ж дурною, як і він, і має його характерний великий ніс, включно з Менді та Ірвіном.

Під час грози блискавка влучає в косу Гріма, переносячи Біллі в Асгард, землю північних богів. Менді та Грім вирушають на його пошуки, поки вікінг у сорочці Біллі залишається в його будинку як заміна. В Асгарді Біллі дізнається про нескінченну битву у Вальгаллі, де якщо воїн гине, він воскресає, щоб продовжувати битися. Біллі напрочуд добре вміє вбивати інших вікінгів, тому Менді та Грім не можуть переконати його повернутися додому.

Гріма дратує Біллі, який вважає, що за ним стежить тінь. Грім забирає Біллі та Менді до Світу Тіней, де живуть їхні протилежності. Грім дозволяє їм робити що завгодно, але вимагає повернутися о 5 годині, коли відкриється портал у звичайний світ. Грім також застерігає Біллі від Дверей в Інші Виміри, але Біллі відкриває їх, і натовп Біллі виривається назовні, сіючи хаос.

Після того як Біллі прокидається від чергового нічного жаху з клоунами, він починає боятися їх сильніше, ніж будь-коли, тому Менді та Грім намагаються вилікувати його від цієї клоунафобії. Менді просить Гріма оживити голову клоуна з пап’є-маше, щоб розважити Біллі, але закляття, здається, не спрацьовує. Вони переодягаються клоунами, намагаючись виглядати безневинно. Порадившись зі своїм уявним «Внутрішнім Братським хлопцем», Біллі змінює страх на гнів до клоунів і нападає на них із косою Гріма. Біллі позбувається страху, але клоун із пап’є-маше нападає і з’їдає їх.

Вважаючи, що світ і так достатньо хаотичний, Еріда, богиня хаосу, вирішує залишити хаос і піти працювати в ресторан гамбургерів. Вона довіряє Гріму Яблуко Розбрату, щоб той наглядав за ним, і він замикає його у своїй старій скрині. Яблуко вивільняється зі скрині й потрапляє до Біллі. Менді приваблюють сили яблука, і після того як її переконує розмовне буріто Біллі, Біллі, Менді та Грім б’ються за контроль над яблуком, яке розколюється на три частини. Битва призводить до того, що вони зливаються в одну аморфну масу, і Еріда зі зловісною посмішкою на обличчі вирішує запропонувати яблуко також Ірвіну.

Коли Біллі та Менді мають коротеньку сварку, Біллі заявляє, що більше ніколи не хоче розмовляти з Менді. Наступного дня Біллі вже забув про образу, але Менді вже вирішила знайти йому заміну. Менді представляє Боббі, нового «Біллі», який виявляється кращим другом, ніж Біллі, і навіть завойовує прихильність його батьків, але водночас хоче повністю зайняти місце Біллі в його житті. Ревнивий Біллі використовує косу Гріма, щоб відкрити портал і відправити Боббі в інший вимір.

Коли лікар не може вилікувати Сперга від важкої форми акне, Сперг іде до ворожки, яка займається проблемами зі шкірою. Слідуючи бірманському рецепту зі своєї книги, екстрасенс каже Спергу дістати кістки Мрака та потерти ними обличчя. Спергу доводиться терпіти дружбу з Біллі та Грімом, щоб отримати доступ до кісток останнього. Одна з рук Гріма потрапляє в рагу, і коли Сперг занурюється в нього, ця суміш повністю лікує його акне, але також стирає його ніс і рот.

Читаючи комікс про Підземний світ, Біллі знаходить рекламу «Шоколадних Моряків» — смачних шоколадних цукерок, які, як солодощі Підземного світу, таємно зачаровані, щоб поневолити того, хто їх з'їсть. Біллі стає продавцем «Шоколадних Моряків», але замість того, щоб продавати їх, з'їдає всі сам. Зачаровані цукерки перетворюють його на суцільний шоколад, і тепер Біллі не може перестати їсти самого себе. Біллі, Менді та Грім вирушають на пошуки Шоколадного Моряка, щоб отримати протиотруту, поки Біллі повністю не з'їв себе. Замість того, щоб випити протиотруту, Біллі з'їдає її разом з іншими зачарованими шоколадками, внаслідок чого його голова (все, що від нього залишилося) вибухає, покриваючи Шоколадного Моряка, Гріма та Менді шоколадом. Пізніше Грім і Менді п'ють шоколадні коктейлі «Біллі», дивлячись телевізор.

Коли у Біллі хитається зуб, він не може дочекатися появи Зубної Феї, щоб отримати гроші. Менді, яка не вірить у Зубну Фею, просить Сперга припинити очікування Біллі, вибивши йому зуб. Від удару Сперга Біллі втрачає свідомість і бачить сон про Дикий Захід, де Зубна Фея забрала його зуб. Менді кидає Зубній Феї виклик на вирішальний поєдинок, щоб повернути зуб, і виходить переможницею саме в той момент, коли Біллі прокидається. Біллі справді знаходить гроші під подушкою, поки стареча Зубна Фея спостерігає за ним через вікно.

Коли Біллі проводить час у будинку Ірвіна, він знаходить у ванній живу мумію. Бачачи, як Ірвін нервує, і оскільки Біллі ніколи не зустрічав матір Ірвіна, він підозрює, що вона і є мумією. Щоб відлякати його, батько Ірвіна каже Біллі, що той має «прокляття мумії». На Біллі нападають комахи та змії, поки він намагається дізнатися правду про мумію. Пізніше підтверджується, що мати Ірвіна дійсно є мумією, але жодних подальших пояснень щодо того, як влаштована сім'я Ірвіна або як він з'явився на світ, не надається.

Завдяки Менді Біллі вирішує позбутися своїх фігурок «Динобоноїдів», вважаючи, що він уже занадто дорослий для них. Грім оживляє іграшки та зменшує Біллі до їхнього розміру, щоб той міг пережити з ними останню пригоду. «Юрські Потвори» дізнаються про косу Гріма і викрадають її, щоб використати її силу для панування над світом; проте магія, яка зробила їх живими, закінчується саме вчасно, і іграшки знову стають неживими. Біллі також повертається до свого звичного розміру, але залишається замкненим у коробці, в якій були фігурки.