Похмурі пригоди Біллі та Менді - Сезон 1

Домашній хом'як Біллі, містер Снаґґлс, святкує свій 10-й день народження, тому за ним приходить Млечний Жнець. Однак Менді, подруга Біллі, неохоче погоджується на це, тому пропонує Жнецю угоду: якщо він переможе дітей у грі, він зможе забрати хом'яка, але якщо програє, то пощадить життя хом'яка і стане їхнім «найкращим другом назавжди». Жнець переносить дітей у лимбо, де кидає їм виклик у грі в лимбо. Попри всі зусилля, Жнець зрештою програє, тому що містер Снаґґлс нападає на нього за командою Менді.

Мати Біллі, Гледіс, спершу помічає Жнеця в ліжку Біллі, потім у душі, і згодом починає відчувати напади паніки, вважаючи, що Біллі в небезпеці. Тим часом Гарольд, батько Біллі, просто вважає, що Гледіс щось уявляє. Зрештою Гледіс іде жити до тітки Біллі, Сіс, щоб спробувати заспокоїтися.

Біллі та Менді говорять Гріму, що сьогодні «День навпаки» і що, коли вони щось кажуть, вони насправді мають на увазі протилежне. Через те, що Гріму важко зрозуміти концепцію Дня навпаки, він змушений виконувати хатні обов'язки Менді. Зрештою, Гріму здається, що він усе зрозумів, коли Біллі та Менді кажуть, що «хочуть» пирога, тобто насправді «не хочуть» його. Однак потім Менді заявляє, що коли вона сказала, що сьогодні День навпаки, це було зовсім не так.

Гріму нудно бути одному, поки Біллі та Менді не з ним. Грім вирішує здійснити свою мрію і працювати моделлю купальників, але, оскільки він труп, його не наймають. Після цього Біллі та Менді змінюють його зовнішній вигляд, щоб він виглядав більш схожим на людину. Зрештою, Грім отримує роботу в телерекламі, але з'являється в ній лише на кілька секунд і зображений як потворна людина.

Грім сумує за своїм життям жнеця душ і через свій парі не може повернутися в Підземний світ, що викликає сміх у його колег із Підземного світу. Раптово отримавши осяяння, Грім вирішує бути добрим і допомагати людям, замість того щоб намагатися забрати їхні душі. Однак спроби Гріма бути добрим натрапляють на опір людей, яких лякає його зовнішній вигляд.

Після перегляду фільму Грім вчить Біллі вселятися в людей, стрибаючи їм у голови. Біллі вселяється в Менді і змушує її робити різні речі, як-от фліртувати з Ірвіном, цілувати матір Менді, заходити і в чоловічий, і в жіночий туалети та їсти дощових черв'яків. Зрештою, Біллі покидає голову Менді, але пізніше тієї ж ночі Менді вселяється в кота Біллі, Мілкшейка, щоб подерти його на знак помсти.

Біллі забреде на сміттєзвалище, де відкривається величезна діра в землі та затягує його всередину. Пізніше туди потрапляють і Менді та Грім. Вони опиняються в центрі Землі, де живе Нергал, диявольська істота. Самотній Нергал, який уже деякий час спостерігав за Біллі та Менді, хоче, щоб Грім віддав йому дітей, щоб вони назавжди стали його друзями. Грім радісно залишає дітей, повертаючись на поверхню; проте пізніше він повертається за ними, бо не може витримати почуття провини за те, що покинув друзів. Зрештою, Нергал перемагає Гріма своїми електричними щупальцями, але Менді перемагає Нергала, просто вдаривши його ногою по гомілці.

Біллі, Менді, Грім і Падн є членами «Людин-скаутів» (організації, схожої на бойскаутів), і їм потрібно продати печиво, щоб отримати значок. Однак, оскільки Біллі з'їдає все печиво, Грім пропонує спекти власне, використовуючи секретний рецепт його тітки Калі. Печиво має успіх, і загін виграє конкурс. Зрештою, на церемонії нагородження «Людин-скаутів» тітка Калі відкриває, що секретний рецепт містить комах, але всі продовжують їсти печиво.

Під час весняного прибирання посеред листопада Біллі дістає зі скрині Гріма стару прокляту лампу. Коли він потерти її, то звільняє прокляття, про яке Грім їх попереджав: його власну матір. Маючи три бажання, Біллі марнує своє, бажаючи дізнатися, чого йому бажати. Менді бажає, щоб Біллі та Грім «замовкли», тому Грім так і не встигає загадати своє бажання. Потім Менді вирішує віддати останнє бажання тому, хто зробить її найщасливішою. Зрештою, Менді бажає, щоб усі люди у світі зникли, чому вона дуже рада.

Після нервового зриву та відходу з дому в першій серії, мати Біллі, Гледіс, повертається. Вона знову зустрічає Гріма і цього разу планує знищити його раз і назавжди. Коли Грім іде на кухню за склянкою води, Гледіс нападає на нього і розбиває його скелет. Зрештою, Грім запевняє дітей, що Гледіс виграла битву, але не війну.

Оскільки Ірвін не відповідає на дзвінки, батьки Біллі зникли, а Менді каже, що хоче «Біллі на вечерю», Біллі та Грім припускають, що Менді — канібал, яка з'їла батьків і друзів Біллі. Шукаючи докази, Біллі та Грім знаходять тікі-фігурки та підготовку до святкування на задньому дворі Менді. Зрештою виявляється, що вони просто святкують день народження Біллі. Проте Менді відригує окуляри Ірвіна.

На Хелловін Біллі, Менді та Грім ідуть збирати солодощі. Грім приймає жінку за Атроцію, ведучу цілонічного хелловінського марафону по ТБ, і йде поговорити з нею. Подивившись на її обличчя, Грім усвідомлює свою помилку; проте жінка приймає Гріма за свого сина Грегорі і забирає його додому. Тепер Грегорі — це Грім, і він не має шлунка. Водночас Біллі приймає Грегорі за Гріма, і він разом із Менді забирають його з собою. Зрештою, Біллі та Менді повертають Грегорі матері, а Грім повертається з ними.

Нергал, демон із центру Землі, повертається на поверхню, виникаючи разом із карнавалом, і знову намагається завести друзів. Далі Біллі намагається допомогти Нергалу знайти друзів, навчаючи його бути уважним, але Нергал не може правильно застосувати ці поради. Коли Нергалу розповідають, що Гріма змусили бути рабом-другом Біллі та Менді, Нергал вирішує змусити весь світ бути його друзями, перетворивши їх на темних істот, схожих на нього. Зрештою, Нергал перетворює Біллі, Менді, Гріма і навіть глядача (руйнуючи четверту стіну) на одного з них перед завершенням епізоду.

Біллі просить Гріма допомогти йому влаштувати сюрприз на день народження Менді. Тоді неохочий Грім допомагає Біллі приготувати торт, тримаючи це в таємниці від Менді. Зрештою, дещо здивована Менді повідомляє, що до її дня народження ще п'ять місяців, про що Біллі вже знав.

Біллі та Ірвін три дні безперервно грали у свою улюблену відеогру «Звірі та варвари». Намагаючись позбавити їх залежності від відеоігор, Грім переносить їх усіх у реальну версію гри. Бачачи, що Біллі та Ірвін продовжують успішно просуватися у своєму квесті, Грім підвищує складність, самостійно керуючи пастками. Зрештою, Біллі, Менді та Грім повертаються додому, втікаючи від гігантського циклопа, тоді як Ірвін залишається в пастці.

Біллі, Менді та Грім їдуть до музею зі шкільною екскурсією. Там вони зустрічають Хосса Дельгадо, самопроголошеного мисливця за паранормальним, який, помітивши Гріма, намагається його знищити. Після цього Грім і Дельгадо вступають у бій. Зрештою, Дельгадо припиняє полювати на Гріма, коли усвідомлює, що Біллі та Менді контролюють його. Наприкінці Дельгадо продовжує свої пригоди, і його видно за битвою з перевертнем.

Під час походу до торгового центру з Біллі та Менді Грім помічає прекрасну Еріду, богиню розбрату та хаосу, і намагається запросити її на побачення. Однак Еріду цікавить не безшкірний Грім, а мускулистий Адоніс. Тоді Еріда запрошує Менді приєднатися до неї у створенні хаосу за допомогою Яблука розбрату. Хоча спочатку вони ладнають, Еріда розігрує Менді, яка після цього намагається помститися. Зрештою, Менді обманює Еріду, змусивши її повірити, що Адоніс у кінотеатрі, і Еріда випадково цілує Гріма.

Біллі їсть занадто багато шкідливої їжі, від якої йому стає зле. Грім готує йому засіб за рецептом своєї бабусі, але через ці ліки на спині Біллі починає рости паразит, якого Біллі називає Яп-яп. Надалі Біллі та Яп-яп продовжують їсти шкідливу їжу, тому Менді пропонує використати антидот до початкового засобу. Зрештою Яп-яп, який тепер виглядає як зменшена копія Біллі, відокремлюється від нього (що технічно вилікувало б Біллі без потреби пити антидот) і намагається втекти від нього. В кінці Яп-яп випиває антидот і гине.

Біллі постійно провокує хуліган на ім'я Сперг, тому він біжить до Гріма по допомогу.

Забравши у Гріма «Погану книгу» Підземного світу, Біллі стає одержимим злим єством. Потім Біллі краде косу Гріма і використовує її, щоб відкрити портал і закликати Йог-Сотота. Як наслідок, Менді кличе Хосса Дельгадо, щоб той бився з Біллі. З'ясовується, що портал можна запечатати лише кинувши в нього книгу. Поки Біллі їсть книгу, Менді заштовхає самого Біллі в портал, повертаючи все до норми. За мить відкривається портал, з нього виходить Біллі і каже, що вони не хотіли його там бачити.

Менді з батьками виїжджають із міста на день, через що Біллі почувається самотнім. Тоді Грім використовує свої надприродні сили, щоб створити для Біллі підробну Менді з частин ляльок та іграшок. Однак «нова» Менді занадто агресивна з Біллі, і він починає її боятися. Наступного дня справжня Менді повертається додому і швидко знищує нову Менді на гойдалці.

У цій музичній серії, що є омажем до «Крамниці жахів», Біллі затоваришує зі співаючим метеоритом-пожирачем мізків (озвученим Вольтером), який падає з неба. За допомогою Біллі істота росте і зрештою з'їдає мізки всіх людей в Ендсвіллі (перетворюючи їх на зомбі зі світлящими зеленими очима). Останні мізки, які він з'їдає, належать Менді, внаслідок чого істота перетворюється на Менді-пожирачку мізків. У серії звучить пісня «BRAINS!», написана гот-виконавцем Вольтером спеціально для цього епізоду.

Біллі, Менді та Грім їдять залишки запліснявілої піци, і після того, як засинають, їм сняться нічні кошмари. Біллі сниматься милі зайчики, які перетворюються на монстрів; Гріму сниться безкінечна кількість владних Менді; Менді сниться, як її затягує у вулкан, а потім вона керує демонами в ритмі музики в сцені, що нагадує фрагмент «Ніч на Лисої горі» з «Фантазії». Зрештою Менді зізнається, що її сон насправді був дуже приємним, і з'їдає останній шматок гнилої піци.