Nights of a Shemale: A Mad Man Trilogy 1/3

А Фат, самотній чоловік, прибуває в незнайому країну, тікаючи від минулого та шукаючи спасіння. Живучи у стані постійної психологічної турбулентності, спокути ніколи не досягти. Заводячи дружбу з Міуміу, колегою, яка працює гоу-гоу танцівницею, та з Пемпкіном, чоловіком за викликом, А Фат перевертає своє життя; він знаходить дивний, унікальний вид щастя у дружбі, який довгий час йому не давався. Далі події розгортаються так, що все змінюється; А Фату доведеться вибирати між порятунком своїх друзів, вбивши злого власника магазину, або залишатися осторонь. Це остання крапля; А Фат доведений до межі, і все навколо зривається…