Onimaru Zajin-ken

Колись визнаний «Йоцуя Масамуне», відомий майстер мечів Кійомаро жив у відлюдництві в горах разом зі своїм учнем Онімаро. Однак Кійомаро, який почав страждати від тремтіння рук через алкоголь і більше не міг виковувати гідні мечі, одного разу відкрився Онімаро. Тринадцять років тому у Кійомаро був таємний зв'язок із дівчиною, що служила в Ооку (гаремі сьогуна), але після того, як вона привернула увагу сьогуна, вона наклала на себе руки. Її батько, керівник секретних агентів Іга (Ісао Нацуягі), звинуватив Кійомаро в її смерті й послав за ним убивць, що змусило майстра тікати. У дорозі, шкодуючи про те, що викував багато дешевих мечів лише задля того, щоб заробити грошей на подорож, він попросив Онімаро знайти та викинути ці нікчемні клинки. Коли раптово з'явився вбивця, Кійомаро завадив Онімаро переслідувати його, але тієї ж ночі Кійомаро наклав на себе руки.