Otapanje vladara

У Чорногорії XIX століття вільні гірські території оточені турецькими військами, ізольовані від Заходу та занурені в консерватизм, патріархат і забобони. Морлак, поет і єпископ, натхненний історичною постаттю Петра II Петровича Негоша, веде своє плем'я у боротьбі проти загарбників. Тяжко захворівши, він вирушає до Південної Італії в пошуках ліків. Подорож приводить його до будинку в Неаполі — місті, що різко контрастує з ізольованими пагорбами його батьківщини. Поки Морлак роздумує над сенсом свого існування, його вірний слуга Джуко бореться з глибокою ностальгією, яку підживлює страх перед смертю господаря на чужині.