倚天屠龙记

Засновано на популярному романі Цзінь Юна (Кам Юнга). Він також написав «Легенду про героїв конденсатора» та «Повернення героїв конденсатора». Події «Небесного меча та драконяного скіпетра» відбуваються в Китаї XIV століття під час монгольської династії Юань, приблизно через 100 років після подій «Повернення героїв конденсатора». Після десятиліть боротьби, голоду та гіркоти, в яких китайські громадяни звинувачували погане управління династії Юань, секти бойових мистецтв почали повставати. Принц Руйон просить Чен Куня, ченця Шаоліня з прихованими мотивами, розробити план боротьби з повстанцями. «Той, хто володіє Небесним мечем та/або Драконяним скіпетром, править світом». Ця відома легенда в спільноті бойових мистецтв стає рушійною силою історії Чжан Вуцзі. Оповідь починається з того, як зустрілися його батьки (серії 1-3), потім розповідає про його випробування в підлітковому віці (серії 4-8), далі описує його шлях до визнання (серії 9-23), розкриває секрет Небесного меча та Драконяного скіпетра (серія 23) і закінчується сплетінням любовного життя Вуцзі, давніх образ сект бойових мистецтв та жорстокої долі.