日本統一２１

Хімуро (Ясукадзе Мотомія), помічник вакагасіри Кьовакай, та Тамура (Йошіюкі Ямагучі) ліквідують Фукумото, голову Муцумікай Західної Японії, під час хаотичної перестрілки. Племінник Хімуро, Сугая, гине, захищаючи його, що залишає Хімуро розбитим. Кудо йде на відпочинок, взявши на себе відповідальність за змову з метою вбивства Дзайзена. Після поглинання Муцумікай Західної Японії Кьовакай вступає в нову еру під керівництвом третього голови Каватані (Хітоші Озава). На сході Такісіма залишає посаду голови Маругамі-кай, а Міта стає другим головою, в результаті чого Кьовакай та Маругамі-кай залишаються двома домінуючими силами. Мунаката (Таканорі Кікучі), помічник голови Маругамі-кай, виходить із в'язниці та зустрічається з Каватані та Хімуро, згадуючи їхнє спільне минуле. Поки Кьовакай проводить реструктуризацію, Каватані передає Хімуро шокуюче повідомлення.