魔術士オーフェン

Орфен опиняється в тихому містечку і бере в учні Маджика Ліна, сина свого орендодавця. Життя тече спокійно і досить ліниво, поки одного дня Клео Еверластінг не повертається додому з пансіону і не заважає тихим планам Орфена щодо меча, що стоїть на каміні її родини: Меча Балтандерів. Виявляється, що цей меч насправді є одним із трьох магічних артефактів, які знадобляться Орфену, щоб врятувати Азалі, і, фактично, був саме тим мечем, який Азалі використовувала у своєму експерименті, що закінчився її нещасним перетворенням. Проте, перш ніж він зможе отримати його, місто атакує «Кривавий серпень» у пошуках меча. Щоб знайти інші реліквії Балтандера, Орфен вирушає в дорогу зі своїм учнем, маленькою міс Еверластінг та двома невисокими вигнанцями.