Похмуре й Зле

Серіал складався з двох окремих сегментів: "The Grim Adventures of Billy & Mandy" та "Evil Con Carne", які згодом стали окремими серіалами у 2003 році. У першому сегменті двоє дітей — наївний Біллі та цинічна Менді — виграють у самої Смерті (Гріма) гру і змушують його стати їхнім найкращим другом. Разом вони потрапляють у темні, абсурдні та комедійні пригоди з елементами чорного гумору. Другий сегмент розповідає про мозок мільярдера-злочинця Гектора Кон Карне, пришитий до тіла ведмедя, який разом зі своїми поплічниками намагається захопити світ, але постійно зазнає невдач через абсурдність ситуацій