На гамірному ринку з'являється відсічена голова таємничої красуні. Дух лисиці, що опинився в підступних глибинах людських бажань, бореться, щоб уникнути своєї долі. Коли Суддя Підземного світу спускається, щоб поміняти голови та серця, спалахує хаос. Паперова лялька оживає з останнім мазком пензля, дерев'яний маріонет отримує серце, що б'ється, а зів'яле дерево здригається від забороненого бажання. У цьому світі, де межі між плоттю та фантазією стираються, стародавня магія та людська нерозважливість стикаються, відкриваючи, що навіть найбездушніші речі можуть прагнути душі.