У палаті блаженства

Військовий губернатор Чой Нгок (Деміан Лау) намагається повалити уряд Юань Сай Хоя. Щоб полегшити свій план організації повстання в Юньнані, він вдає, що забавляється з дуже затребуваною куртизанкою Чун Фен Ван (Чоу Хой Мей), відомою як Сю Фун Сін, щоб уникнути викриття. Юань Сай Хой (Лоу Лок Лам), який підозрює Нгока, посилає начальника штабу Мок Ік Тіна (Лам Ка Ва) шпигувати за ним. Пізніше він навіть заманює дружину Нгока, Пак Сз Тін (Тін Юй Ней), до Пекіна, сподіваючись, що це змусить Нгока присягнути на вірність уряду. Щоб забезпечити успіх революційного руху, Нгок продовжує свій роман із Ван як маскування, не усвідомлюючи, що вона серйозно в нього закохалася. Ван готова відмовитися від усього, аби бути з Нгоком, тоді як він залишається холодним і distante до неї