諸葛亮

У пізній період династії Східна Хань воєначальники боролися за владу та контроль, а Цао Цао тримав імператора в полоні як засіб впливу на інших лордів. Чжуге Лян, талановитий вчений, прожив цей буремний період, але не ставив за пріоритет славу та багатство. Його попросили допомогти врятувати монастир від катастрофи, і він виявив, що в монастирі були люди, які співпрацювали з повстанцями «Жовтих тюрбанів», щоб викрадати хлопчиків і дівчаток. Допомагаючи викраденій дівчині знайти сім'ю, Чжуге Лян зустрів Сяо Цяо з імперії Східна Ву, і вони закохалися одне в одного, попри її попередню заручинність із Чжоу Юєм. Їхнє кохання ускладнили ці обставини. Тим часом Лю Ці, друг Чжуге Ляна, був сповнений рішучості зв'язатися з іншими однодумцями, щоб підняти повстання проти Цао Цао і вбити його. Дізнавшись про секретний указ імператора, Лю Ці та Чжуге Лян об'єднали зусилля, щоб спланувати свій наступний крок.