Al sur de Granada

Бренан прибуває до Єгена пішки, перериваючи похорон доньки місцевого касика. Він падає непритомним через дизентерію і невдовзі дізнається, що місцевий касик, дон Фернандо, виїжджає до Гранади разом із дружиною. Бренан орендує будинок Фернандо на рік, невдовзі наймає Марію як економку та кухарку і заводить дружбу з місцевим жителем на ім'я Пако. Більшу частину часу Бренан проводить за читанням, прогулянками та спробами писати вірші. Його друзі Дора Керрінгтон, Літтон Стрейчі (який хворий) та Ральф Партридж відвідують його протягом кількох днів. Бренан, який підтримував листування з Керрінгтон, під час цього візиту дізнається, що Партридж і Керрінгтон заручилися. Він розбитий, оскільки був закоханий у Керрінгтон.