曇天に笑う

На світанку епохи Мейдзі, щоб протидіяти стрімкому зростанню злочинності, що принесла з собою нова ера, посеред величезного озера було засновано Гокумонжо — в’язницю, з якої немає виходу. Роль перевізників тут відіграють відомі брати Кумо: ексцентричний голова родини Тенка, необачний, але благородний другий син Сорамару та простодушний наймолодший Чутаро. Попри похмуру роботу, троє братів разом зі своєю економкою Сірасу Кінжо ведуть відносно мирне життя в містечку Омі, де завжди панує хмарність. Проте в давній історії Омі ховається легенда про жахливого «Орочі» — змієподібного звіра, який кожні триста років пробуджується в людській подобі. Сорамару та Чутаро й не підозрюють, що справжнє призначення родини Кумо — запечатати Орочі до того, як він повністю відродиться, інакше світ зануриться в руйнування. Під час наступного воскресіння монстра родина Кумо має знайти в собі сили продовжувати сміятися під похмурими хмарами.