Gaucho Serenade

Джин Отрі та його вірний супутник Фрог Міллгаус покидають Мейдісон Сквер Гарден та Нью-Йорк, прямуючи на захід додому на автомобілі та причепі для коней, в якому перевозять коня Джина, Чемпіона. Вони виявляють, що до них приєднався автостопом Ронні Віллоубі, молодий хлопчик, який щойно прибув з Англії, вважаючи, що Джин і Фрог були відправлені його батьком, щоб зустріти його. Ронні думає, що його батько – великий ранчер на заході, і не знає, що його батько, Альфред Віллоубі, відбуває покарання у в’язниці Сан-Квентін через підстав, влаштований чиновниками пакувальної компанії. Щоб не дати батькові свідчити проти них, чиновники пакувальної компанії, Картер, Дженкінс та Мартін, організували викрадення хлопчика. По дорозі до їхньої компанії приєднуються наречена, що втекла, Джойс Голлоуей, та її молодша сестра Петсі.