続宮本武蔵　一乗寺の決闘

Протягом багатьох років, подорожуючи та завойовуючи репутацію найкращого фехтувальника Японії, Такезо повертається до Кіото. Оцу чекає на нього, але він прийшов не до неї, а щоб кинути виклик лідеру найшанованішої школи фехтування в регіоні. Щоб довести свою мужність і майстерність, він навмисно потрапляє в засідки, влаштовані послідовниками школи. Поки Оцу чекає, Акемі також шукає його, відкрито висловлюючи свої бажання. Тим часом, Такезо спостерігає Сасакі Кодзіро, блискучий молодий боєць, впевнений, що зможе скинути Такезо з трону. Покинувши Кіото з перемогою, Такезо зізнається Оцу в любові, але робить це так, що зневажає її та приносить сором собі. Знову ж таки, він іде один.