綿の国星

Після того як двомісячне кошеня Чібі-неко було покинуте колишніми власниками, його знаходить 18-річний Токіо. Хоча його мати має алергію на котів і дуже їх боїться, вона погоджується дозволити йому залишити кошеня, оскільки побоюється, що син стає занадто замкненим після провалу іспитів зі вступу до університету. Невдовзі Чібі-неко закохується в Токіо. У своїх думках Чібі-неко — це маленька людина, яка розмовляє людською мовою, хоча людям чується лише нявкання, і вона вірить, що всі люди колись були такими ж кошенятами, як і вона. Безпритульний кіт розповідає Чібі-неко про рай під назвою Бавовняна країна, де мрії можуть здійснитися.