Маленький хлопчик Раденко живе зі своїм батьком-алкоголіком, мулярем на пенсії, у скромній хатині на околицях Подгориці (тодішнього Титограда). Щоб забезпечити себе та втекти від повсякденної реальності, Раденко знаходить роботу в місцевій таверні, де починає співати народні хіти. Гості швидко приймають талановитого малюка, і той починає заробляти солідні гроші для себе та свого менеджера Радована. Проте згодом проявляється сумнівна поведінка хлопчика, що змушує Радована розірвати угоду про співи, а погіршення залежності батька починає нищити його здоров'я. Хлопчик опиняється наодинці й отримує візит соціального працівника, який повідомляє Раденко, що його відправлять до виховного закладу для неповнолітніх. Головну роль виконав реальний правопорушник-підліток Раденко Карац, який у цьому телефільмі фактично відобразив власне життя.