Clementine & Sage and The Rain's Rage

П’ятимісячні рятівні кошенята (і кровні сестри) Клементина та Сейдж реагують на перший у їхньому житті сильний дощ. Злива змушує їхні звичні жваві та грайливі рухи завмерти, адже вони починають віддзеркалювати похмуру, заколисуючу природу дощу у власному настрої. Глава 1: Фільм показує внутрішню частину миски, в яку капає вода. Кошенята спочатку вагаються, але незабаром обидві дивляться у вікно (Глава 2), змонтовані так, що їх неможливо відрізнити одне від одного, обидві проявляють однакову цікавість до дощу. У Глава 3 кошенята знаходять спокій у своєму новому відкритті та відпочивають, поки світ навколо живе своїм життям – подібно до того, як ми виходимо з миски та прив’язуємося до котів, кінець Глава 3 показує нас, що дивимось у вікно ззовні, змушуючи глядачів повірити, що Глава 4 буде з перспективи цілого світу. З кожною главою події стають все більш значущими, масштабнішими та менш ізольованими, ніби ми стаємо свідками життя усього світу.