Короткий зміст
Міккі, Мінні, Гуфі, Дональд і Дейзі ходять по домівках, збираючи солодощі на Геловін, коли Дональд помічає найстрахітливіший маєток, який він коли-небудь бачив, і припускає, що там найкращі ласощі. Після того, як він переконує своїх друзів ризикнути та відвідати його, власниця, відьма Азалія, накладає закляття, яке перетворює їх на їхні костюми.