仁義のはらわた

«Канто Муцумо-кай», одна з провідних гангстерських організацій Японії, перебуває під диктатурою Суго, третього президента клану Рюджін, та Сайто, його голови. Торадзі (Озава Казуйоші), який виступив проти цієї диктатури, але зазнав невдачі та був вигнаний, потрапляє під опіку свого дядька Рюдзо і приєднується до «Такемацу Ренгокай». Торадзі вербує до своїх лав групу місцевих хуліганів на чолі з Хіроші Маедою (Ясуказе Мотомія) і розпочинає партизанську війну проти «Йошінін-кай», що афілійована з «Канто Рікукай». Обидві сторони розширюють свій вплив, проте Торадзі починає вживати стимуляторів і поступово втрачає контроль над собою. Проти Торадзі готується замах, і Хіроші намагається його запобігти.